Wertemanagement
Unser W³-Ansatz: Werte verstehen, Werte leben, Werte schaffen
Mit unserer dreidimensionalen Beratungsphilosophie »Werte verstehen, Werte leben, Werte schaffen« versprechen wir Ihnen eine intensive, individuelle und bedarfsorientierte Beratung. Diese richten wir an Ihren Zielen und Ihren persönlichen Werten aus – sowohl im konkreten als auch im übertragenen Sinne. Dabei nehmen wir auch bewusst Ihre Lebenswirklichkeit in den Blick. Auf dieser Basis bieten wir Ihnen objektive und nachhaltige Lösungen für Ihre Vermögensplanung.
Kundenspezifische und bedarfsorientierte Beratung
Konzepte von der Stange werden den tatsächlichen Bedürfnissen und Zielen unserer anspruchsvollen Kundinnen und Kunden nicht gerecht. Schließlich ist das persönliche Werteportfolio jedes Menschen so individuell wie sein Fingerabdruck.
Jeder Mensch orientiert sich an eigenen Werten und Erfahrungen, hat einen einzigartigen familiäreren Hintergrund und unterschiedliche Ansprüche an seine Zukunft. Diese Individualität stellen wir in den Mittelpunkt unserer Beratung.
Unter anderem lenken wir die Aufmerksamkeit auch auf Facetten wie Vorsorge- oder Nachfolgethemen. Fragen wie »Was raubt Ihnen nachts den Schlaf?« oder »Hat Ihr Erbe eine gut geplante Zukunft?« eröffnen weitere Perspektiven.
Die Gespräche werden ergebnisoffen geführt, sodass genügend Raum für neue Ideen und Ansätze bleibt.
Beratung mit Blick über den Tellerrand
Die hohe Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden mit unserer Beratungsphilosophie unterstreicht, dass es bei der Vermögensbetrachtung um weit mehr geht als nur um Finanzen. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen ein Werteportfolio zu definieren, welches Ihre Haltung und Ihre Ambitionen widerspiegelt. Daraus leiten wir dann unsere weitere Beratung und unsere Empfehlungen für Sie ab.
Ihr Fingerabdruck
Ihr persönliches Portfolio
Werteorientiert denken und handeln
Nur wer Werte lebt und respektiert, kann langfristig Werte schaffen. In einer zunehmend komplexer werdenden (Finanz-)Welt verstehen wir uns als Lotsen, die werteorientiert denken und handeln. Hierbei hat die Sicherung Ihres Vermögens oberste Priorität. Das gibt Ihnen die nötige Sicherheit für Ihre langfristige Vermögensplanung.
Veraltete und festgefahrene Strukturen können zu unerwünschten Effekten führen und am Ende viel Geld und Energie kosten. Im Gespräch erkennen wir diese Schwachstellen und suchen mit Ihnen nach besseren Lösungen. Regelmäßige Reportings und Kundengespräche bieten die Möglichkeit zu individuellen Anpassungen und runden unseren Service ab.
In 4 Schritten zum Ziel
Für den Durchblick auch bei komplexen Themen
Expertenwissen und Verantwortungsbewusstsein für Werte von Dauer
In der gemeinsamen Zusammenarbeit mit uns steht Ihnen von Beginn an ein Team aus Experten zur Verfügung. Je nach Fragestellung ziehen wir einen Portfolioberater oder externe Spezialisten wie z. B. Juristen, Steuerfachleute oder Versicherungsexperten hinzu, um Sie jederzeit bestmöglich beraten zu können. Wir nennen das Ihren »runden Tisch«.
Werte verstehen, Werte leben, Werte schaffen – das ist für uns Versprechen und Leitlinie zugleich. Indem wir unsere Verantwortung gegenüber Ihnen und Ihren ethischen, sozialen und wirtschaftlichen Ansprüchen wahrnehmen, schaffen wir in Ihrem Sinne bleibende Werte.
Kontakt & Beratung
Haben Sie Fragen zu unserem Wertemanagement oder zu unseren Angeboten und Leistungen? Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!